Master denilen kadın aslında gerçek Santa. Santa sanılan yaşlı adam ile Tolka ise aslında Santa'nın yani Master Kadının yarattığı mükemmel kuklalar. Mükemmel kukla demek, insandan ayırt edemediğin çok başarılı kuklalar demek. Tolka mükemmel kukla olma sürecini Denji'yi öldürerek tamamladı. Kadın bundan bahsetti ve Tolka'yı tam bir kuklaya çevirdi. Bölüm sonu Kuklacı Kadın mükemmel kuklası olan Yaşlı adamı ile önceki bölümlerde Yaşlı Adam'nın hediye olarak Almanlardan istediği üç çocuğu Cehennem İblisine feda etti ve binadakileri cehenneme yolladı. 4. çocuğu ise feda ettiği Yaşlı Adam yerine mükemmel kukla yaratmak üzere aldı.
64. Bölümde cehennemdeler ve karanlık iblisi ortaya çıkıyor. Bu esnada Santa Master Kadın Tolka aracılığıyla karanlık iblisinden Denji'nin kalbi karşılığında Makima'yı yenecek gücü istiyor. Karanlık iblisi de bu gücü Santa Master Kadın'a kendinden bir parça olarak veriyor. 65. Bölümde karanlık iblisi vs diğerleri gerçekleşiyor. Karanlık iblisi kendine karşı hamlede bulunan herkesi harcıyor. O esnada Aki bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonra gördük ki boşuna tabii.
66. Bölümde Makima sahneye çıkıp yargı dağıtıyor. Karanlık iblisi bir nedenden ötürü Makima'yı cehenneme gelmesi için kışkırtıyor. Bu bölümde kurbağa aracılığıyla Makima cehennemde olanlara hakim. Karanlık iblisi de bunun farkında. Bu nedenle herkesi parçalıyor ama öldürmüyor. Sonrasında Makima Prinz aracılığıyla cehenneme gelerek herkesi kurtarıyor. Bunu yaparken de cehennem iblisine Tolka'yı sunarak herkesi dünyaya geri getirtiyor. Sonrasında ise Makima'nın iteklemesi ile Santa vs Denji başlıyor. 67. Bölümde Ahtapotlu Avcı Makima ile Santa'nın bilinmeyen amacından dem vururken Santa ile Denji oynaşmaktalar. Çinli Kadın ilk iblis avcı olarak geri dönerek Denji'ye katılıyor. Kuklalar ise bilinmeyen bir nedenden ötürü bilinç kazanıyorlarken bölüm bitti dostum.